Ловис и Киан расстались, но регулярно встречаются в уютном придорожном ресторане, чтобы обсудить опеку над детьми. Киан не теряет надежды на восстановление отношений и просит Ловис до Рождества не подписывать документы о разводе. Эти встречи вновь открывают в них чувства друг к другу, но для второго шанса, возможно, уже слишком поздно.
Стокгольм, 50-е годы прошлого века. Отчим 16-летнего Эрика «в воспитательных целях» регулярно избивает своего отпрыска, который в любой конфликтной ситуации тоже всегда готов пустить в ход кулаки. После очередной драки в школе Эрика отправляют в частную школу-интернат, где учащиеся старших классов занимаются воспитанием младшего поколения.