8 июля 1948 года в местечке Розуэлл в США разбился инопланетный космический корабль. В 1966 году в штате Небраска на глазах у изумленной молодой женщины и ее маленькой дочки на летающую тарелку была транспортирована корова, принадлежащая фермерской семье, а глава семьи, приготовившийся открыть огонь по НЛО из охотничьего ружья, погиб то ли от светового луча, то ли от звуковой волны.
После перерыва в семь лет полицейский из Детройта Аксель Фоули снова вынужден побывать у своих друзей в Беверли-Хиллз. Его приводят туда поиски убийцы любимого шефа.
Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.