На западном побережье Англии умирает одинокая дама Эллис Драблоу. Молодой юрист Артур Кидд приезжает из Лондона на ее похороны, чтобы разобрать бумаги покойной. Кидд и понятия не имеет о том, какие ужасные тайны хранятся за покосившимися окнами старого дома. Но встретив вначале на похоронах, а затем на кладбище молодую женщину, одетую в черное, он начинает беспокоиться. Кто она?
Строитель, заливая фундамент раствором, мельком успевает увидеть на дне нечто, напоминающее женское тело. Поздно! Труп похоронен под толщей застывающего бетона. Ведущий дело полицейский инспектор с самого начала подозревает преподавателя психологии из местного колледжа, и не без оснований: он считает, что у того действительно есть веские причины пойти на убийство собственной жены.
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.