Уил Рэндал живет двойной жизнью. Днем - он преуспевающий книгоиздатель, ночью - порождение преисподней, зверь, убивающий все живое. Но такая жизнь не угнетает его - он безнаказан и свободен, а инстинкты хищника только помогают ему жить. Он только на первый взгляд обычный человек, взгляните ему в глаза - это глаза волка!
Симпатяга-пес Бенджи потерялся. И не где-нибудь, а в лесу. Можно предположить какие приключения ждут там простую дворняжку. Мог ли Бенджи, например, представить себе, что скоро станет «мамой»? Нет. Но остаться равнодушным к маленьким котятам пумы, оставшимся без матери он не смог. В то время, как Бенджи - новоявленная «мамаша» - пытается найти малышам еды, на него самого охотится кровожадный волк.