Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец - Дункан МакЛауд - снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом... Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель - Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия...
Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир.