В 1991 году во Вьетнаме киллер подобрал девочку, решил её не убивать, а сделать своей протеже, и вывез из страны. 30 лет спустя Анна и Муди — прекрасно сработавшиеся напарники, которые за немалое вознаграждение «устраняют засоры» по всему миру. Для души Анна держит магазин коллекционных книг в Лондоне и большую часть времени ведет спокойную ничем непримечательную жизнь, но однажды Муди просит...
2000 лет назад могучий колдун Нагрул, вселявший в людские сердца страх и отчаяние, перед лицом смерти продал свою душу Демону, чтобы его полный ненависти дух выжил, когда его тело умрет. В мучительном ритуале, верные слуги сделали из кожи мага страницы, из раздробленных костей сделали обложку, а его мертвой кровью написали Книгу Заклинаний.