Лиз молода и красива, цинична и рассудительна, напориста и боязлива. Секс ее бизнес и она в нем знает толк. Соблазнительные движения, которые возбуждают мужчин, слова, которые они хотят слышать. Да, она готова выполнить любую просьбу своего клиента, потому, что именно за это ей и платят. Если, конечно, платят...
В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного - расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк.
В школе появляется новичок, который сразу начинает конфликтовать с местными крутыми парнями. Конфликт постепенно нарастает, принимая всё более острые формы, к тому же у новенького возникает симпатия к подруге одного из хулиганов.