Вирус «Красота» — опасная инфекция, передающаяся половым путём. Он вызывает резкое улучшение внешности за счёт генетических изменений, но затем неизбежно приводит к гибели носителя. В связи с быстрым распространением вируса и увеличением числа жертв, агенты ФБР Купер Мэдсен и Джордан Беннетт инициируют расследование.
Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.
Мухаммед Али, Малкольм Икс, Сэм Кук и Джим Браун собираются, чтобы обсудить их роли в культурных и социальных переворотах 60-х годов XX века.