1930-е годы, разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника — талантливого Джона Полларда.
Молодой парень Билли Бэтсон едет на свидание со своей девушкой. Он надеется на секс с ней, но у него нет ни одного презерватива. Тогда он едет за презервативами и находит их в придорожной закусочной. Теперь он спешит обратно и на большой скорости врезается своей машиной в большой грузовик и погибает.