Ведущий подкаста и нью-йоркский гей-активист Бобби не верит в длительные отношения — его вполне устраивает собственная независимость и короткие встречи через специализированное приложение. Однажды в клубе он знакомится с юристом Аароном, с которым у него, казалось бы, очень мало общего. Сначала новые знакомые просто гуляют вместе по городу и обсуждают всё подряд, но вскоре их отношения...
Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, чье имя всего несколько лет назад гремело по всему миру и являлось синонимом успеха, погряз в неудачах и провалах, которые следуют один за другим. Но случай сводит его с бывшим финансовым директором Лео Блумом, и они тут же изобретают «схему» - брать кредит под постановку заведомо провального шоу и присваивать непотраченное.
В обычной средней школе появляется новый парень - Гил Харрис - загадочный и очаровательный, он без труда завоевывает сердца девушек. Однако у Гила есть тайна: еще совсем недавно его звали Диззи, и он был неудачником в другой школе.