Оперативник Министерства внутренней безопасности Тим Баллард разочаровался в системе — много лет он выслеживал и ловил педофилов, но не вызволил из лап работорговцев ни одного ребёнка. Тим втирается в доверие к недавно пойманному распространителю детского порно, убеждает его, что он «свой», и вот уже из Мексики ему везут восьмилетнего мальчика.
Хуан работает на испанскую разведку: прослушивает дома подозреваемых в нелегальной торговле оружием, находит компромат на политиков и помогает избежать скандала звёздным личностям. Во время одной операции он знакомится с филиппинкой Венди, чьё добросердечие заставляет его усомниться в правильности своих поступков.