XVIII век, Шотландия. Помещик Джейкоб Маккензи умирает, и его сыновья борются между собой за земли и титул. Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь Джейкоба, знакомятся на собрании по случаю смерти помещика и влюбляются. Первая мировая война, Англия. Солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без адресата, и его получает Джулия Мористон.
Спустя десять лет после окончания Второй мировой войны летчик-ветеран Уилл Сполдинг отправляется в Южную Америку, чтобы найти сбежавшего от правосудия немецкого полковника Баха, уничтожившего его команду. В путешествии по джунглям и пустыням в поисках помешанных на наркотиках нацистов ему поможет израильский агент — ученый-атомщик.