Беглый заключенный Сэм находит кров на уединенной ферме, где живет Клэйди Андерсон — молодая женщина с двумя детьми. С трудом сбежав от полиции, Сэм уже на пути к свободе, но Клэйди угрожает опасность, и Сэм остается, чтобы ей помочь.
В мае 1943 года на американской военной базе была проведена операция, которая вошла в историю под названием «Филадельфийский эксперимент». Это был совершенно секретный проект, который позволял быстро решить исход второй мировой войны. Но произошла катастрофа: часть людей погибла, часть сошла с ума, несколько человек перенеслись во времени на сорок лет вперед.
1941 год, Вторая мировая война. Юный англичанин Джим Грэхем живёт в богатой семье в Китае. Японцы вторглись в Шанхай, Джим теряется в толпе и остаётся без родителей в захваченном городе. Во время скитаний находит друга Бэйзи, с которым попадает в лагерь военнопленных.