Гитлеровская Германия. У немного стеснительного 10-летнего Йоханнеса Бетслера, члена Гитлерюгенда и большого поклонника официального курса, есть лучший друг — воображаемый Адольф Гитлер. Хоть мальчик сам ещё никак не научится завязывать шнурки, он отправляется на выходные в военно-патриотический лагерь, где, не решившись убить кролика, получает прозвище Кролик Джоджо.
От своих родителей Дина унаследовала сверхъестественный дар - способность распознавать правду по первому взгляду на человека. Будучи ещё ребёнком, с помощью своего таланта она расследовала убийство целой королевской семьи. В продолжении истории Дина встречает таинственного незнакомца, который называет себя Чёрным Мастером и пытается убедить девушку, что является её отцом.
Разгар Второй мировой войны. Жизнь Мо Берга, интеллектуала, полиглота, выпускника престижного университета и известного спортсмена-бейсболиста, круто меняется, когда ему предлагают сотрудничество с Управлением стратегических служб (предшественник ЦРУ). Благодаря своим разнообразным талантам, а также умению хранить секреты, Мо быстро осваивается в роли шпиона.