Церковь Святой Агнессы пользуется в Новом Орлеане дурной славой. После того, как в ней во время службы погиб уже второй настоятель, ее закрыли. По слухам, в церкви орудует могущественный демон по прозвищу «Нечестивый». Противостоять ему сможет лишь священник, на котором лежит Божье благословение. И, по мнению местного архиепископа, такой избранный есть - это молодый священник отец Майкл.
Смогут ли два мальчика пережить то, что им предложил сам дьявол? Желания исполнятся, но таким образом, как только великий Повелитель тьмы может их исполнить.
Скульптор Дэвид Фоулер в расцвете лет не в силах отказать ни одной женщине. Более того: он бегает за каждой юбкой, за каждой парой симпатичных ног, за каждым призывным или даже ничего не обещающим взглядом. О его похождениях рассказывает психоаналитик Марианна, к которой тот обратился за помощью и … неизбежно влюбился.