Маленького мальчика по ночам мучают кошмары. Он уверен, что в их доме прячется нечто жуткое. Но его отец не верит в реальность страшных монстров и пытается научить сына преодолевать свои страхи. Тьма сгущается, и мальчику все-таки придется сразиться с жутью, поселившейся в их доме.
В заштатном американском городке убиты, с особой жестокостью, несколько подростков. Опытный полицейский Джон Брэди, сам отец старшеклассника, считает, что преступления связаны с деятельностью научной лаборатории, проводящей сомнительные медицинские эксперименты...