В недалеком будщем в Америке создана так называемая зона личной свободы, где лица, выбравшие преступный образ жизни, проститутки и наркоманы могли жить без назойливой опеки полиции. Но очень скоро преступники стали совершать преступления в городе, а потом возвращаться в свою зону. И какие преступники! Они взяли штурмом полицейский участок, чтобы освободить своего главаря по кличке Фехтовальщик.
Cтычки двух группировок (белые американцы против выходцев из семей азиатских эмигрантов - китайцев, таиландцев, камбоджийцев), которым ужасно тяжело дается мирное сосуществование в одном городе. На фоне этой жесткой, жестокой и постоянно обостряющейся кикбоксерской вражды мелодраматическо-сентиментальная история любви китайца Джонни и американки Джулии.