Фильм о трудах и заботах оперуполномоченного нью-йоркской полиции. Но плохой лейтенант — это самый настоящий подонок. Он продаёт изъятые у барыг наркотики, в служебное время регулярно предаётся разврату, отнимает награбленное у грабителей, активно употребляет наркотики сам, а ворованные денежки проигрывает в бейсбольном тотализаторе.
В 1935 году Билли Батгейт — всего лишь обычный уличный мальчишка, один из многих. Проходит несколько лет, и он становится широко известен в криминальных кругах, поскольку входит в банду знаменитого босса мафии Голландца Шульца. Билли успешно продвигается по преступной карьерной лестнице, пока не встречает девушку своей мечты.
Американская семья приезжает в дом, стоящий на месте бывшего индейского кладбища. Старший сын становится жертвой сверхъестественных сил, которые стремятся заставить его убить свою семью. Священник решает помочь мальчику справиться с темными силами.