Работающий на правительство вампир командирован в спецшколу и обнаруживает, что один из учеников — замаскированный демон.
1920-е, молодой врач и его неверная жена Китти отправляются в отдалённую китайскую деревушку, чтобы бороться со вспышкой холеры. Поражённая преданностью мужа работе Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него.
Молодой парень Билли Бэтсон едет на свидание со своей девушкой. Он надеется на секс с ней, но у него нет ни одного презерватива. Тогда он едет за презервативами и находит их в придорожной закусочной. Теперь он спешит обратно и на большой скорости врезается своей машиной в большой грузовик и погибает.
Днем Бад Дэвис вкалывает, как проклятый. Но по вечерам он меняет свою рабочую каску на ковбойскую шляпу и направляется в самый популярный ночной клуб Хьюстона, где его ждет новое амплуа - короля и соблазнителя. Здесь герой знакомится с очаровательной девушкой по имени Сисси, которая убеждена, что Бад - «настоящий ковбой».