Джеймс и Кейси — отец и сын, которые работают инкассаторами. Во время очередного рейса они подвергаются нападению вооружённой группы, которая блокирует их грузовик на мосту.
1860-е. Беглый раб пробирается через болота Луизианы, спасаясь от преследований хозяина плантации.
1960-е. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус становится частью секретной программы МК-Ультра, которую организовало ЦРУ. Целью этой экспериментальной программы является возможность получить полный контроль над человеческим разумом при помощи психотропных и наркотических средств.
Техасский рейнджер приезжает во фронтир с целью расследования серии убийств. На месте ему предстоит познакомиться с Авраамом — проповедником, держащим в страхе всю округу.