Схема, по которой работают коррумпированные полицейские из отдела нравов Дивинчи и Родригес, проста. Они находят покупателя партии наркотиков, проворачивают с ним сделку и убивают, оставляя себе деньги и товар, а в процессе расследования всё списывается на бандитские разборки. Затем напарники ищут новую жертву, и всё повторяется снова.
Популярный писатель Остин Блэр был убит у себя в клубе человеком, который после содеянного тут же застрелился. расследовать обстоятельства этого дела и написать серию статей поручают молодому талантливому журналисту. Он обращается ко всем, кто имел отношение к убийце, и сестра преступника посылает ему магнитофонные пленки, на которых тот вел свой дневник.
Разгар лета 1963 года. Карсон с тремя подружками едет на побережье Мертл-Бич накануне замужества, чтобы в последний уикэнд девичьей жизни уйти в отрыв. Там их ждут солнечные пляжи, пиво, новые знакомства, танцевальные вечера-марафоны и целый ряд незабываемых приключений.
Джо Фрайди и его верный напарник Пеп Стрибек расследуют серию очень странных ограблений. В списке пропавшего - летучая мышь и львиная грива, невинная девушка и полицейский автомобиль, опасные химикаты и целый тираж журнала. Кому и зачем это понадобилось?