В королевстве беда: гоблины и великаны атаковали замок и похитили короля, а на трон взошла злобная ведьма. Теперь судьба волшебного мира в руках принцессы и шута. С помощью дракона они должны освободить короля и одолеть силы зла.
Год прошёл после того, как полицейский Уилл Лорен, арестовав лидера кровожадной секты Джона Малума, сошёл с ума, перестрелял половину полицейского участка, включая коллег и задержанных, и застрелился сам. Его дочь Джессика впервые заступает на службу в качестве полицейской, и, надеясь найти ответы на давно терзающие её вопросы, она сама вызвалась провести ночную смену в том самом участке.