Джемма решает стать актрисой и переезжает в Лос-Анджелес. Она ходит по прослушиваниям и устраивается на подработку в необычную клинику, где через процесс «Сомния» погружённым в сон клиентам транслируют их мечты и меняют сознание, настраивая на воплощение их в жизнь. Джемма должна работать в ночные смены, и вскоре она начинает видеть во тьме жуткое существо.
Не верящий в длительные отношения ловелас Чарли заключает пари со своими друзьями, которые убеждены, что он непременно влюбится в женщину, если проведет с ней хотя бы месяц. Вскоре уверенный в своей правоте Чарли встречает очаровательную и загадочную Еву. Поначалу он был уверен, что это будет лишь очередная ничего не значащая интрижка, но в какой-то момент понял, что хочет чего-то большего...