Подросшая Софи отправляется со своим школьным хором в поездку в Италию. Она убеждает Джей Джея — агента ЦРУ, с которым они до сих пор дружны — быть ее сопровождающим в этом путешествии. Однако, оказавшись за границей, группа попадает в эпицентр международного террористического заговора, направленного персонально на главу ЦРУ и его сына Коллина, лучшего друга Софи.
В недалеком будущем воздух на Земле становится столь токсичен, что без специальных масок никуда нельзя выходить. Супермодель по имени Элла получает доступ к экспериментальному препарату, который должен помочь людям снова дышать. Однако из-за него она сама начинает меняться.
Потеряв любовь всей своей жизни, главный герой, обладающий сверхъестественной силой, сосредотачивает свою жизнь на том, чтобы освободить свой народ от рабства.