Робкий мальчик Морган первый раз отправляется в летний лагерь. Он страдает от ночных кошмаров и боится воды, поэтому переживает, что ему сложно будет завести друзей. Вопреки опасениям, Морган легко сходится с несколькими ребятами, вот только его донимает рослый сын маминой подруги, и страшилка про жуткого доктора, рассказанная вожатыми у костра, внезапно становится реальностью.
Сэм Эванс, заместитель шерифа из небольшого города Колт-Лейк в Теннесси, борется с наркоторговлей. Вклад Сэма в борьбу отходит на второй план, когда в город прибывает обаятельный агент под прикрытием Бобби Гейнс, которого провозглашают героем. Вскоре у заместителя шерифа начинают возникать подозрения в отношении Гейнса.