10 лет после окончания войны Босин. Япония взяла курс на вестернизацию, самурайское сословие распущено, ношение катан запрещено. Похоронив умершую от холеры дочь, бывший самурай Сюдзиро Сага решает участвовать в необычном турнире с призом в 100 000 иен, чтобы спасти умирающую жену и помочь жителям своей деревни.
Когда армия Тоётоми взяла в осаду замок Куроды, последний после трёх месяцев обороны сдался, осознав, что объединение неизбежно, как и приход к власти Оды Нобунаги. Хотя его замок считался одним из самых неприступных в стране, Курода присоединился к Тоётоми и служил ему ради блага страны.