Трансформеры — раса одушевленных роботов с планеты Кибертрон, которые делятся на автоботов и десептиконов. Однажды гражданская война между двумя коалициями приводит к полному разрушению цивилизации. Автоботы оказываются на грани вымирания, в то время как десептиконы готовятся уничтожить последних выживших и заново создать жизнь с помощью древнего артефакта — Искры.
В Аду бес Блиц пытается запустить стартап киллерского агенства на очень конкурентном рынке вместе со специалистом по оружию Мокси, громилой Милли и секретарем Луной.
Миллионы лет тому назад, когда на планете жили динозавры, произошло вроде бы незначительное событие, которое нашло отражение в настоящем. Велоцераптор Эми, уходя от погони тираннозавра, вынужден был искать пристанище. К этой проблеме добавился метеоритный дождь. Два динозавра из противников превращаются в союзников. Спасаясь, они попадают в пещеру, где подвергаются погружению в мерзлоту.