Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.
Воспитательница детского сада Эмили устраивает первую встречу онлайн-подруг. У женщин разный социальный статус, семейное положение и происхождение, но они сходятся в одном — все присутствующие ненавидят цветных и считают мультикультурализм главной проблемой не только американского общества, но и своей лично.