Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей.
Тайбэйские подростки 1960-х годов живут в мире, где царит отчуждение и неуверенность в будущем. История отношений 14-летнего сына государственного служащего и подружки одного из главарей уличных банд.