После смерти брата юная Джун переезжает в Италию, чтобы учиться в престижной школе. С началом занятий она чувствует влечение к местному задире Джеймсу, но начинает встречаться с его лучшим другом Уиллом — образцовым учеником. Однако внешность обманчива, и вскоре девушка понимает, что никто в школе не является тем, за кого себя выдаёт.
Фрэд – прославленный композитор и дирижер, вопреки просьбам Ее Величества, отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа, и на это у него есть веская причина. Мик, оскароносный режиссер, вовсю работает над новым сценарием «фильма-откровения», но дело не слишком спорится. Фрэд и Мик уже полвека дружат, смеются над собой и дивятся красоте и несправедливости этого мира.
Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце чудовища. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру.
Ничего необычного никогда не происходило в маленькой деревеньке Глэдбёри - за исключением Рождества. Легенда гласит, что каждые 25 лет ангел приходит к местному свечнику и притрагивается к одной свече. И с тем, кто зажжет эту свечу, в канун рождества произойдет чудо. Но в 1890 году, на заре современной эпохи, все это изменится...