Рыбаки поймали русалку и, чтобы её обезвредить, отрубили ей хвост, но вместо него у нее отрасли ноги. Глава психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку для дальнейшего изучения. Она не может говорить человеческим языком и положение кажется безвыходным, если бы не обитающий в больнице призрак по имени Рейна.
Отдалённая добывающая колония. Космодальнобойщик находит пропавшего несколько дней назад коллегу, но тот ничего не помнит. Друзья решают зайти на местный склад за лекарством, где одному из них резко становится плохо.