Во время Второй мировой войны отряд разминирования 761-го танкового батальона выполнял самую опасную работу. Подразделение состояло исключительно из чернокожих солдат, которые постоянно сталкивались с расизмом. Так под военным трибуналом оказался командир сапёров Хейс, несправедливо обвинённый в тактической ошибке. Нацисты нападают на конвой с арестантом, и, спасаясь от пуль, Хейс бежит в лес.
Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.