Бард и авантюрист Эдгин Дарвис вместе с боевой подругой Хольгой сбегает из тюрьмы и отправляется повидать дочку, которую последние годы опекал его бывший подельник Фордж. По прибытии выясняется, что тот при поддержке подозрительной колдуньи Софины не только сказочно разбогател и сделался губернатором, но и настроил дочь против отца, да и вообще — не против избавиться от Эдгина и Хольги.
Мать-одиночка по имени Катрина и её маленькая дочь едут на машине к бабушке. Их путь пролегает через Техас, и во время замены спустившего колеса девочку кусает гремучая змея. Мать с умирающим ребёнком на руках в панике бросается в невесть откуда взявшийся в пустоши трейлер, а там странная женщина вмиг излечивает девочку.