Принцесса-русалочка Мерлинда и её подруги Саша и Нерисса выходят на сушу. Чтобы спасти своё королевство, они вынуждены объединить силы с существами, которых боятся больше всего — людьми.
В далёком будущем после разрушительной войны Земля превращается в бесплодную пустошь, где запасы воды контролирует жадный король. В поисках давно потерянного озера шериф Рао решает обратиться за помощью к королю демонов, но находит только Вельзевула, сына короля, и Сифа, его помощника. Вместе эта необычная компания отправляется в путешествие по пустыне, сталкиваясь с драконами, бандитами и,...
Однажды пёс и кот главной героини Эммы превращаются в двух идеальных парней. Сначала девушка испытывает шок, но потом с помощью своих преобразившихся друзей она начинает по-другому воспринимать мир и окружающих её людей, учится снова доверять людям, ходить на свидания и, в конечном итоге, любить себя.