Июнь 1940 года. Париж оккупирован нацистами. Овдовевшая школьная учительница Одиль, поддавшись общей панике, решает бежать из города вместе с двумя детьми. Когда дорогу, по которой идет поток беженцев, обстреливают из самолетов, машина Одиль ломается, и они с детьми вынуждены укрыться в лесу. Там они сталкиваются с Иваном, семнадцатилетним безграмотным беглецом.
Мартен - парень двадцати лет, который после смерти отца сбегает из дома и заявляется у своего сводного брата. Последний снимает квартиру на двоих с Алисой, но между ними нет отношений, так как брат - гей. У Мартена и Алисы завязываются отношения, которым мешает какая-то тайна из прошлого, которую скрывает Мартен.
Двое молодых парней вместе приобретают первый гомосексуальный опыт. Но если один из них осознает и принимает свою сущность, то второй стремится от нее бежать. В результате юношеская любовь остается горьким воспоминанием, а возможность быть с любимым человеком предопределяет необходимость наблюдения и принятия гетеросексуальных проявлений друга.