Мальчик Скотти был оборотнем, но в образе волчонка достиг больших успехов в спорте и стал звездой района. Но фильм вовсе не о Скотте, а о его кузене Тоде. Тод совсем не был оборотнем, не занимался спортом, а хотел изучать биологию. Но в колледже ему дали спортивную стипендию и заставили заниматься боксом, иначе - исключение. Тут озвереешь, с волками жить - по волчьи выть!
Место действия фильма - бразильские джунгли. Племя индейцев похищает пятилетнего мальчика, в то время как его отец, американский инженер, занят строительством дамбы. В течение десяти лет отец ищет сына, и после многочисленных приключений, полных экзотики, они встречаются в дебрях Амазонки.
Бывшая малолетняя проститутка Молли Стюарт узнает, что убит лейтенант Эндрюс, который помог ей покончить с уличной жизнью. Она бросает устроенную жизнь и учёбу в колледже, чтобы вернуться на бульвар Голливуд и отомстить за его смерть.