Обаятельный репетитор Адам Хили проникает в жизнь богатой семьи Таннеров, чтобы разрушить их жизнь. По мере того как разворачивается его мстительный план, семье приходится противостоять врагу, живущему под их собственной крышей.
Агент МИ-5 Клэр Чемпион получает особо важное задание — притворившись няней юных наследников престола, она должна обеспечить безопасность всей королевской семьи в канун Рождества. Подготовить к этому испытанию Клэр — сироту, у которой никогда не было семьи, — поручают мисс Лэндсбери по прозвищу Страшная Поппинс.