К молодому скотоводу Джекки Вэнмарсениллу приезжает недобросовестный ветеринар, чтобы заключить теневую сделку с печально известным западно-фламандским торговцем говядины. Но убийство федерального полицейского и неожиданное столкновение с тайной из прошлого Джекки приводят в движение цепь событий с далеко идущими последствиями.
За несколько дней до Рождества у путешествующего по стране певца Марка ломается фургончик. Причём, ломается ни где-нибудь, а в туманной, лесисто-болотистой местности. Возникший из ниоткуда некий странный тип проводит Марка до ближайшей захудалой ночлежки. Хозяин сдаёт Марку комнату на ночь и обещает помочь с починкой фургона.