1915 год. Идёт первая мировая война. 15-летняя Хайди живущая со своим дедушкой в швейцарских Альпах, получает приглашение в итальянскую школу от директрисы Джейн Хиллари. Сначала Хайди не хочет ехать, но, узнав что её друг Питер вступил в армию, решает принять приглашение. Первое время девочке тяжело приходится в школе, а вскоре школу закрывают, здание становится военной почтой.
Проводив жену в аэропорт, преуспевающий бизнесмен и неисправимый ловелас Стефан знакомится с молодой Жюли. Он приводит её к себе домой, но жена внезапно возвращается. Пытаясь выкрутиться, мужчина заявляет супруге, что Жюли — его дочь.