Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детеи основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасныи барон, ненавидящии всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всеи Школы волшебства оказывается под угрозои.
Двое друзей, Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены уехать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Новая реальность оказывается совсем не такой, как они себе представляли: в городке остались почти одни пожилые люди.