Бездетная пара берет себе вместо ребенка обрубок дерева, который вскоре принимается пожирать всё на своем пути.
Охваченный страстью к электронике продавец порножурналов, увлеченно конструирующий орудия эротического труда следователь, художник-изощренный таксидермист, его соседка-маньячка, почтальонша, балдеющая от хлебных комочков. У этих чудаков завязываются странные отношения.
Историю Фауста, человека, который продал душу нечистому, представляет выдающийся чешский мультипликатор Ян Шванкмайер. Он превращает всем известный миф о Фаусте в сюрреалистическую смесь анимации и гиперреализма, в которой действуют живые актеры, глиняные куклы и гигантские марионетки. Герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги с мистической картой в руках.