Кэрол узнаёт, что она беременна от Стивена, но он не хочет ребёнка. Кэрол готова на всё ради своего будущего малыша, и Стивену приходится открыть семейную тайну: его родители и брат-близнец Рольф — маленького роста. Это значит, что их ребёнок может унаследовать гены своего отца, но Кэрол не останавливают никакие предрассудки.
Продюсер Люси перед Рождеством ищет актера на роль Санта-Клауса. В свою очередь, Санта, отработавший на своем посту 200 лет и собравшийся на пенсию, нуждается в преемнике. Однажды они находят друг друга.