Фильм прослеживает судьбу группы нью-йоркских геев-интеллектуалов в течение 10 лет - первого десятилетия, когда людям стал известен СПИД. Известен, увы, тогда ещё слишком поверхностно. На наших глазах происходит скорбное превращение «весёлой» тусовки в компанию, собирающуюся на поминки.
Владелец стрип-бара Джо встречает маникюршу Кэйт, чтобы найти в ней не только будущую любящую супругу, но и верную соратницу в преступном ремесле: оба на досуге развлекаются убийствами своих клиентов. Кровавая семейная идиллия продолжается до тех пор, пока у них в доме не появляется водопроводчик-каннибал.
Жермен Казенёв не один десяток лет работает в Министерстве юстиции и занимается защитой прав заключённых, а также помогает отсидевшим свой срок адаптироваться к новой жизни без возврата к криминалу. Его очередной подопечный — член банды грабителей Джино Страблиджи, осуждённый на 12 лет, но вышедший на 2 года раньше благодаря поручительству Жермена.