Джозеф Тёрнер под кодовым именем Кондор работает в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке и занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой ищет интересующие ведомство «оригинальные приёмы». В один из обычных дней накануне Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает своих коллег убитыми.
