Франция, XVI век. Страной правит молодой король Генрих II. Однако особое влияние на монарха, ведение политики и даже семейные отношения оказывает его фаворитка — Диана де Пуатье. Она старше своего венценосного любовника почти на 20 лет, но о её неувядающей красоте ещё при жизни ходят легенды, привлёкшие даже взоры суровой инквизиции.
Неаполь, 1950-е. Дочь швейцара Элена живёт в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожника. Со временем их дружба становится настоящим полем битвы.