После исчезновения брата, Герман Королёв вынужденно возвращается в свой родной городок, чтобы отстоять семейную автозаправку в борьбе с местными рейдерами...
30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в Москву на встречу с женихом — они познакомились по интернету и решили вместе встретить Новый год. Жених просит ее захватить с собой кейс с документами, который ей передадут в аэропорту. Тем временем Денис — молодой неоперившийся бандит — получает от главаря банды задание перехватить этот кейс в аэропорту.
Летом 1939 года на территории Волыни, которая в то время относилась к землям Польши, между польской девушкой Зосей и украинским хлопцем возникает сильная любовь. Однако родители девушки отдают против её воли замуж за состоятельного вдовца. Вскоре до Волыни доходит Вторая мировая война, и начинает нарастать межнациональная напряжённость.