1952 год, Нью-Йорк. 23-летний амбициозный и талантливый игрок в настольный теннис Марти Маузер временно работает продавцом обуви, чтобы накопить денег на билет в Великобританию. Его цель — стать первым американцем, который выиграет турнир British Open. Начальник предлагает ему должность менеджера, но парень грезит лишь чемпионским титулом и славой.
Аравия, VII век. Император Кисра имеет репутацию безжалостного человека. Когда арабская принцесса Хинд отказывается стать его наложницей, разгорается масштабный конфликт, и девушка вынуждена бежать в пустыню в сопровождении отца. Там они знакомятся с загадочным бандитом, о боевом мастерстве которого ходят легенды.
Раненый американский летчик Джин и его невеста, агент управления стратегических служб (УСС) Пенни, уезжают в отдаленное поместье в Массачусетсе, чтобы навестить её семью. Пенни не знает, что УСС завербовало Джина, чтобы тот шпионил за её близкими и окружением.