Пит собирается провести свой 31-й день рождения с друзьями по университету в особняке в сельской местности. По дороге он сбивается с пути и сталкивается с сумасшедшим бездомным, а когда прибывает на место, обнаруживает пустой дом. Вскоре друзья объявляются, но в компании странного незнакомца Гарри, который напоминает Питу давешнего бездомного.
Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей.