После смерти бывшей жены некогда знаменитый кинорежиссёр Густав Борг приезжает на похороны. Он встречается со взрослыми дочерьми, с которыми не виделся много лет, и предлагает старшей дочери Норе, театральной актрисе, роль в своём новом фильме. Густав собирается снимать картину по очень личному сценарию и в доме, где жило несколько поколений его семьи, но обиженная на отца Нора отказывается.
Вторая мировая война. Чарльз, молодой подающий большие надежды боксер, оказывается вместе с остальными родственниками жертвой расовых чисток, которые проводят немецкие оккупационные власти и сотрудничающие с ними норвежские чиновники.
1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Норвегии.