Судебный психиатр Кара Хардинг убеждена, что раздвоения личности не существует. Но очередной её пациент, прикованный к инвалидному креслу, прямо во время сеанса меняет личность и превращается во вполне здорового мужчину.
Жизнь Эдриэн Уиллис находится в полном хаосе из-за проблем с мужем и дочерью. Она приезжает в крошечный прибрежный город Роданта в Северной Каролине, чтобы присмотреть за гостиницей подруги, единственным постояльцем которой оказывается мужчина по имени Пол Фланнер. У них начинается роман во время уик-энда, который они будут помнить всю оставшуюся жизнь.
1940-е. Опытный хирург Альфред Блэлок совершает революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разрабатывает методику операций по спасению детей с врождённым пороком сердца. Его верным помощником и лучшим другом становится чернокожий лаборант Вивьен Томас, что считается вопиющим фактом. Дружба и совместные исследования Альфреда и Вивьена оказываются под угрозой.
Президент США Джексон Ивэнс, которому вскоре предстоит покинуть Белый дом, желая навсегда остаться в истории страны, выдвигает на пост скончавшегося вице-президента женщину, сенатора Лэйн Хенсон, вызывая этим сенсационным решением бурные дебаты в правительстве и обществе. Ему решительно противостоит конгрессмен Шелдон Раньон, у которого есть свой кандидат на этот пост.